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2018年中國固廢處理行業市場產業鏈分析與發展趨勢
來源:www.zynhw.com 發布時間:2019年03月04日

我國固廢處理行業已經形成了較為成熟的產業鏈,其中上遊行業為固廢處理裝備製造;中遊行業按照公司主營業務類別不同可以分為固廢處理工程類企業和固廢處理運營類企業;下遊行業為固廢處置衍生行業,主要分為固廢掩埋、固廢焚燒和資源再生。

上遊行業較為成熟,為固廢處理行業打下良好的基礎;中遊行業參與者多為上市公司,行業集中度較低,競爭比較激烈;下遊行業三個處置衍生行業中,固廢焚燒前景最好。

固廢處理產業鏈分析

根據第三十一號主席令對固體廢物的定義:固體廢物是指在生產,生活和其他活動過程中產生的喪失原有的利用價值或者雖未喪失利用價值但被拋棄或者放棄的固體,半固體,和置於容器中的氣態物品,物質以及法律,行政法規規定納入廢物管理的物品,物質。而固廢處理就是對固體廢物進行“無害化、減量化、資源化”處理。

我國固廢處理行業已經形成了較為成熟的產業鏈,其中上遊行業為固廢處理裝備製造,主要是固廢焚燒設備、尾氣淨化處理設備、除塵設備、餐廚垃圾處理設備以及汙泥幹化處理設備等。中遊行業按照公司主營業務類別不同可以分為固廢處理工程類企業和固廢處理運營類企業。下遊行業為固廢處置衍生行業,主要分為固廢掩埋、固廢焚燒和資源再生。

固廢處理

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上遊行業:產量不斷增長

固廢處理行業上遊產業為固廢處理裝備製造,屬於製造業中的機械工業製造業。行業內企業數量眾多,產品差異性較小,除少數特殊產品外,大部分產品眾多企業均可以生產。根據中國機經網數據,20181-11月,我國固廢處理設備產量為53580台,較上年同期增長約20%。成熟的固廢處理裝備製造業為我國固廢處理行業打下了良好的基礎。

固廢處理

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中遊行業:競爭較為激烈

固廢處理工程通常執行的是減量化、無害化和資源化三類技術政策。減量化是通過預防減少或避免源頭的廢物產生量;無害化是對廢物進行無害化處理減少毒性;資源化是指對於源頭不能削減的廢物和消費者產生的廢物加以回收、再使用、再循環,使它們回到經濟循環中去。發展中國家以無害化為主,經濟發達國家一般以資源化為主。

固廢處理

固廢處理行業競爭較為激烈,且競爭參與者多為上市公司,由於固廢處理行業內項目屬於行政許可類,想要進入固廢處理行業需要政府的行政許可。因此,競爭參與者具有政府認可度高,公司規模較大等特點,公司實力平均,行業內無絕對龍頭出現,更多體現為地域集中性。相比於美國固廢處理行業CR4達到61%CR1達到29%的行業集中度,我國固廢處理行業CR440%CR113%的水平相對較低,行業集中度還有待提升。

下遊行業:固廢焚燒前景良好

從固廢處置思路上看,固廢處理分為資源化和無害化處理兩大類,資源化處理主要是對可回收的固廢排放物進行加工再利用,而針對不可回收物,主要進行無害化處理。目前無害化處理方式包括填埋、焚燒、堆肥這三種。其中填埋和焚燒都可以大量應用,而堆肥主要針對生活垃圾並多應用於鄉村。

固廢處理

 

其中生活垃圾的可回收率低,主要進行無害化處理,技術相對成熟。過去垃圾處理主要依靠填埋,處置效果差。《十三五全國城鎮生活垃圾無害化處理建設規劃》中指出,到2020年城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理能力的比例達到50%。根據國家統計局數據,:2011-2017年生活垃圾焚燒無害化處理量呈逐年增長狀態,且增速保持在14%以上。2017年,生活垃圾焚燒無害化處理量為8463.3萬噸,較上年增長14.70%。雖然生活垃圾焚燒無害化處理量占無害化處理比重逐漸增加,但是還有很大的上升空間,2017年焚燒無害化處理占無害化處理比重為39.32%,距離規劃目標50%還有一定差距,固廢焚燒前景良好。

 

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